Track Record

Die Fondspartner wünschen sich, dass sich der Fonds in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit positiv entwickelt.

Aus diesem Grund sollten der künftige Fondsmanager oder der Berater des Fonds über einen guten Track Record verfügen. Manchmal ist jedoch kein Track Record vorhanden. In diesem Fall sollte nachvollziehbar dokumentiert werden, warum der künftige Fondsmanager voraussichtlich gute Ergebnisse produzieren wird.

Publikumsfonds und andere Fonds für den Vertrieb

Sollte ein Fonds nicht für eine geschlossene Investorengruppe gedacht sein, welche bereits zu Beginn eine hohe Summe investiert, nimmt die Bedeutung des Track Records deutlich zu. Da ein Großteil des künftigen Fondswachstums von neuen Investoren kommen muss, sollten diese die Qualität des Fondsmanagements nachvollziehen können.

Track Record in der Werbung

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die öffentliche Kommunikation in Bezug auf den Track Record eines Fondsmanagers oder einer Fondsstrategie bei neuen Fonds nicht bzw. nur sehr eingeschränkt zugelassen.


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